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发表于 2024-12-24 08:56:41 来源:断梗浮萍网

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【展望:冠军国内capex走向与受益环节】我们认为,冠军IDC建设、算力提升和AI技术研发有望成为互联网大厂在AI领域的重点投资方向:数据中心建设:数据是AI发展的底座,互联网厂商需要大量的数据来训练和优化 AI 模型,因此,建设大规模、高效的数据中心有望成为互联网厂商的重点投资方向之一,包括数据中心的选址、建设、设备采购等方面均会获得投资。国内主要互联网厂商(如字节跳动、世乒赛王孙颖莎夺百度、世乒赛王孙颖莎夺腾讯、阿里)在资本开支上有两大显著边际变化,一是总量扩大,各大厂商在AI算力扩展、AI芯片采购及数据中心升级领域的投入加速,二是结构优化,从传统互联网业务向AI相关领域的结构性转型,包括对AI模型训练平台和推理基础设施的倾斜较为明显:字节跳动:在过去几年中,字节业务快速扩张,对技术和基础设施的投入不断增加,2024年字节资本开支达到800亿人民币,远超传统互联网巨头,巨额CAPEX主要是为了满足豆包等AI应用的快速发展需求以及自主构建大规模数据中心集群等。涉及算力提升的相关软硬件领域:曼昱AI 技术的发展对算力的需求呈指数级增长,曼昱提升算力水平涉及到多重软硬件投资,包括㊥NG南宫加拿大28购买高性能的服务器、GPU、光模块、交换机等硬件设备,以及研发和应用新的算力提升技术,如量子计算、边缘计算等。

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综上,女双我们长期看好算力板块,女双当下时点重点建议关注国产算力以及相关产业链的进展,重点推荐在光通信龙头中际旭创、新易盛、天孚通信等,同时建议关注国产算力龙头寒武纪-U,国产光通信厂商如光迅科技、德科立、华工科技等,交换机厂商如锐捷网络、菲菱科思(代工)等,温控散热厂商如英维克、高澜股份,第三方IDC 厂商如润泽科技、光环新网、奥飞数据等,关键通信部件厂商如中兴通讯、盛科通信等。光模块供应商因数据中心通信需求的增长受益,冠军国内光模块厂商有望获得更多订单和市场份额;交换机供应商也会受益于数据中心规模扩张和性能需求的提高;数据中心托管商凭借机房租赁和运维业务的增长实现快速发展;散热厂商则因液冷散热设备需求增加而受益;备用电源供应商随着数据中心可靠性要求的提升获得更多市场机会;服务器组装环节和电源供应商也因AI业务对服务器需求的增长迎来更大的订单和利润空间

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决定最终冠军归属的这一局可谓峰回路转,曼昱霍金斯在起手打出20分之后意外失误,曼昱特鲁姆普上手单杆67分完成超分,但在此刻霍金斯没有就此认输,而是连续做斯诺克给特鲁姆普带来了极大的麻烦,一度霍金斯只要再多做成一杆斯诺克,这一局的形势就还有反转的可能。倒退十三年,女双那时的斯诺克舞台还是希金斯、女双奥沙利文、马克-威廉姆斯等75一代的天下,塞尔比和墨菲比他们小一些,也能染指冠军,但打法大抵没什么变化,一张张日渐泛起皱纹的脸,慢条斯理地做着一杆又一杆安全球越来越成为斯诺克比赛的常态,而贾德·特鲁姆普的横空出世打破了这一切,英俊潇洒的少年天才,仿佛是上天派来为斯诺克运动注入全新活力的紫微星。

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